证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-084
金诚信矿业处分股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
网上中签率及优先配售截止公告
保荐东说念主（联席主承销商）：中国星河证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何辗转纪录、误导性说明
或者要紧遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好性承担法律包袱。
勤勉内容领导：
中签率/配
灵验申购数目 实质配售数 实质获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原鼓吹 100.00 1,472,353 1,472,353 1,472,353,000
网上社会公众投资者 0.00640243 8,241,358,846 527,647 527,647,000
网下机构投资者 - - - -
所有这个词 8,242,831,199 2,000,000 2,000,000,000
十分领导
金诚信矿业处分股份有限公司（以下简称“金诚信”、“刊行东说念主”或“公司”）
向不特定对象刊行 200,000.00 万元可颐养公司债券（以下简称“可转债”）已得回
中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1802 号文
本旨注册。本次刊行的保荐东说念主（联席主承销商）为中国星河证券股份有限公司（以
下简称“星河证券”或“保荐东说念主（联席主承销商）”），联席主承销商为中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）（星河证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。本次刊行的可转债简称为“金 25 转债”，债券代码为“113699”。
请投资者矜重阅读本公告。本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购
处理等才智的勤勉领导如下：
不特定对象刊行可颐养公司债券网上中签截止公告》扩展资金交收义务，确保其
资金账户在 2025 年 9 月 30 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，八成认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需恪守投资者场所证券公司的相
关限定。投资者认购资金不及的，不及部分视为消灭认购，由此产生的恶果及相
关法律包袱，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的联系限定，消灭认购的最小单元为 1 手。
网上投资者消灭认购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）包销。
本次刊行总量的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目所有这个词不及本次刊行总量的 70%时，刊行东说念主和联席主承销商将
协商是否弃取中止刊行措施，并实时朝上海证券往来所（以下简称“上交所”）报
告，如若中止刊行，将公告中止刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商星河证券、中信证券承销。本次刊行认购金额不及
承销商根据网上资金到账情况细则最终配售截止和包销金额，联席主承销商包销
比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 60,000 万元。
当实质包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，联席主承销商将运行里面承销风险
评估设施，并与刊行东说念主相通：如细则链接扩展刊行设施，联席主承销商将颐养最
终包销比例；如细则弃取中止刊行措施，联席主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所
答复，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
结算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月内（按 180 个当然日推断，含次日）
不得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的网上申购。消灭认购的次数按照
投资者实质消灭认购的新股、存托凭据、可转债、可交换债的次数吞并推断。放
弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者握有多个证券账户的，其名下任
何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生消灭认购情形的，均纳入该投
资者消灭认购次数。证券公司客户定向钞票处分专用账户、企业年金账户以及职
业年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”相似且“灵验身份解说文
件号码”相似的，按不同投资者进行统计。
金诚信本次向不特定对象刊行 200,000.00 万元可颐养公司债券的原鼓吹优先
配售和网上申购责任已于 2025 年 9 月 26 日（T 日）实现。现将本次金 25 转债发
行申购截止公告如下：
一、总体情况
金诚信本次向不特定对象刊行 200,000.00 万元（2,000,000 手）可颐养公司债
券，刊行价钱为 100 元/张（1,000 元/手），本次刊行的原鼓吹优先配售和网上申购
日为 2025 年 9 月 26 日（T 日）。
二、刊行截止
据《金诚信矿业处分股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公
告》，本次金 25 转债刊行总额为 200,000.00 万元，向股权登记日收市后中国结算
上海分公司登记在册的握有刊行东说念主股份的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余
额部分（含原鼓吹消灭优先配售部分）接管网上通过上交所往来系统向社会公众
投资者发售的神志进行，最终的刊行截止如下：
（一） 向原鼓吹优先配售截止
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东说念主原鼓吹优先配售的金 25
转债为 1,472,353,000 元（1,472,353 手），约占本次刊行总量的 73.62%。
（二）社会公众投资者网上申购截止及刊行中签率
本次刊行最终细则的网上向社会公众投资者刊行的金 25 转债为 527,647,000
元（527,647 手），占本次刊行总量的 26.38%，网上中签率为 0.00640243%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上灵验申购户数为 8,281,583 户，有
效申购数目为 8,241,358,846 手，即 8,241,358,846,000 元，配号总额为 8,241,358,846
个，起讫号码为 100,000,000,000 - 108,241,358,845。
刊行东说念主和联席主承销商将在 2025 年 9 月 29 日（T+1 日）组织摇号抽签庆典，
摇号中签截止将于 2025 年 9 月 30 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
露馅。申购者根据中签号码阐发认购可转债的数目，每个中签号只可购买 1 手（即
（三）本次刊行配售截止情况汇总
中签率/配售 灵验申购数目 实质获配数目 实质获配金额
投资者类别
比例（%） （手） （手） （元）
原鼓吹 100.00 1,472,353 1,472,353 1,472,353,000
网上社会公众投资者 0.00640243 8,241,358,846 527,647 527,647,000
所有这个词 8,242,831,199 2,000,000 2,000,000,000
三、上市时辰
本次刊行的金 25 转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
联系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东说念主于 2025 年 9 月 24 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）露馅的《金诚信矿业处分股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》及联系本次刊行的联系贵府。
五、刊行东说念主和联席主承销商预计神志
（一）刊行东说念主：金诚信矿业处分股份有限公司
地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼
预计电话：010-82561878
预计东说念主：王立东
（二）保荐东说念主（联席主承销商）：中国星河证券股份有限公司
地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼
预计电话：010-80929028、80929029
预计东说念主：老本阛阓总部
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座
预计电话：021-20262072
预计东说念主：股票老本阛阓部
特此公告。
金诚信矿业处分股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：中国星河证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
